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재무설계 - 재무설계란, 재무설계 과정, 재무설계의 필요 성

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작성일 20-03-04 12:00

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설명

돈을 추구하는 것이 아니라 돈이 life(인생) 을 행복하게 만드는 한 수단으로서 저절로 따라 오게끔 만드는 것 그래서 준비된 저축과 투자 이외 나머지는 life(인생) 을 즐길 수 있게 만드는 것

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재무目標(목표)를 정하여, 目標(목표) 달성을 위한 전반적인 전략(戰略) 을 수립, 실행, 감독하는 프로세스
고객의 재무적 資料를 수집하여 저축, 투자, insurance, 세금, 상속, 부동산등의 포괄적인 계획을 수립하고 집행 검증하는 기능

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돈을 추구하는 것이 아니라 돈이 life(인생) 을 행복하게 만드는 한 수단으로서 저절로 따라 오게끔 만드는 것 그래서 준비된 저축과 투자 이외 나머지는 life(인생) 을 즐길 수 있게 만드는 것
고객의 재무적 資料를 수집하여 저축, 투자, insurance, 세금, 상속, 부동산등의 포괄적인 계획을 수립하고 집행 검증하는 기능

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