재무설계 및 성공사례 - 정의(定義), 必要性, 3원칙
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작성일 20-02-07 12:26
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포괄적 의미의 재무설계란 고객님께서 원하는 시기에 원하는 수준 만큼의 삶의 가치를 누리기 위한 준비 행위로써, 개인의 자산, 부채, 수입, 지출등 개인재원의 적절한 관리를 통해, 개인의 다양한 재무 또는 人生(인생)의 goal(목표) 를 달성할수 있도록 상담, 설계, 실행, 점검해주는 과정을 의미합니다. 또한, 재무설계는 돈을 벌게 해 주는 것이 아니라, 개인 人生(인생)주기에 걸쳐 일어나는 다양한 재무 관심사에 대해 조언해주고 문제가 있으면 치료방법을 제시해 줌으로써 궁극적으로 건강한 삶을 살 수 있도록 도와드리는 역할을 하게 되는 것입니다. 또한, 재무설계는 돈을 벌게 해 주는 것이 아니라, 개인 人生(인생)주기에 걸쳐 일어나는 다양한 재무 관심사에 대해 조언해주고 문제가 있으면 치료방법을 제시해 줌으로써 궁극적으로 건강한 삶을 살 수 있도록 도와드리는 역할을 하게 되는 것입니다.
재무설계 및 성공사례 - 정의, 필요성, 3원칙
포괄적 의미의 재무설계란 고객님께서 원하는 시기에 원하는 수준 만큼의 삶의 가치를 누리기 위한 준비 행위로써, 개인의 자산, 부채, 수입, 지출등 개인재원의 적절한 관리를 통해, 개인의 다양한 재무 또는 人生(인생)의 goal(목표) 를 달성할수 있도록 상담, 설계, 실행, 점검해주는 과정을 의미합니다. 따라서 재무설계를 definition 한다면 고객님의 재무goal(목표) 를 정하여, goal(목표) 달성을 위해 상호연관성이 있는 총괄적이며 전반적인 戰略을 수립, 실행, 감독을 하는 프로세스라고 할수 있습니다.
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재무설계 및 성공사례(instance) - definition , 필요성, 3원칙
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다. 따라서 재무설계를 definition 한다면 고객님의 재무goal(목표) 를 정하여, goal(목표) 달성을 위해 상호연관성이 있는 총괄적이며 전반적인 戰略을 수립, 실행, 감독을 하는 프로세스라고 할수 있습니다.
